Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки, известен своими навыками меткой стрельбы и мастерством в рукопашном бою, всегда готовый пожертвовать собой ради выполнения задачи. Однако одна из операций, в которой он принимал участие, терпит неудачу, и один из агентов погибает. Устюжанин подозревает, что среди них завелся предатель, но его временно отстраняют от службы, пока идет расследование. Чтобы выманить предполагаемого шпиона, который, по его мнению, может попытаться его убить, Николай перебирается в отдаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Там он устраивается на должность управляющего лесным хозяйством. Эта новая работа оказывается не менее опасной, чем его прежняя служба: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что предыдущие управляющие либо исчезали бесследно, либо были убиты.
