В городе N несколько молодых людей были задержаны по подозрению в участии в экстремистской деятельности. Среди них — известная современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями. Тем временем следственные органы ведут работу с подозреваемыми.
Раевский, по пути в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Его интригует ее полное безразличие, и он увлекается беседой с ней. История разворачивается через допросы и откровенные разговоры, начиная с момента возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Узнав о его приезде, Николай Шустов, друг детства Раевского, стремится возобновить отношения и знакомит его со своей компанией.
Молодые люди увлеченно обсуждают философские вопросы, пытаются понять себя и свои пределы, флиртуют. Постепенно испытания становятся все жестче, источники адреналина — все более экстремальными. Внезапно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Так же легкомысленно возникает идея создать "тайное общество", с целью изменить мир, что кажется столь привлекательным в юности. Они выбирают яркое название из каббалы — «Клипот».
