В самом сердце Петербурга проживает аниматор Лука, который делит обжитый чердак с бабушкой. Несмотря на тесноту, их дом наполнен теплом и уютом. Лука, чтобы поддерживать себя, берется за любые подработки: от массовки до праздников для детей. Его мечты устремлены к экрану, и он регулярно участвует в кастингах, несмотря на частые неудачи.
Алексей Молчанов, напротив, обитает в мире больших денег и напряженного графика. Он постоянно перемещается между встречами, не успевая уделить время ни себе, ни семье. Но все меняется, когда накануне своего дня рождения он сталкивается с жестокой правдой о своей болезни.
Судьбоносная встреча этих двух мужчин приводит к переменам в их жизнях.