В 1941 году офицер госбезопасности Виктор Швец, скрываясь под именем Густав Шварц, начинает формировать тайное движение против немецких захватчиков. Благодаря его усилиям, множество людей присоединяются к сопротивлению, осуществляя диверсии, распространяя агитационные материалы и планируя восстание. Василий Афонов становится лидером этой подпольной организации.