В глубине густых лесов стоит древний город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Однако люди вытеснили их, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который наживается на его обитателях. Постоянно увеличивая налоги, он ввергает горожан в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто пытается сопротивляться, ждут изгнание и пытки. В городе зреет недовольство, и отчаявшиеся жители решают обратиться за помощью к затворникам-эльфам, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы, не доверяя людям, с которыми не контактировали уже двести лет, стремятся сохранить свой хрупкий покой.
